騰訊科技訊 據(jù)外媒報道，二手車電商平臺優(yōu)信（以下簡稱“優(yōu)信”）周三正式在納斯達克證券市場掛牌。上市首日，優(yōu)信以10.4美元開盤，較發(fā)行價上漲15.6%。
優(yōu)信在周三提交給美國證券交易委員會（SEC）的報告中稱，此次首次公開募股的發(fā)行價為9美元，發(fā)行量為2500萬股美國存托憑證。如果承銷商執(zhí)行375萬股美國存托憑證的超額認購權，優(yōu)信將通過首次公開募股最高募集到2.365億美元，在排除傭金和相關發(fā)行費用之后，優(yōu)信的凈募資額將為2.051億美元。
優(yōu)信表示，在募集到的資金當中，該公司將把7000萬美元用于改進交易服務；7000萬美元用于研發(fā)；剩余資金用于包括潛在戰(zhàn)略投資和收購在內(nèi)的一般企業(yè)用途。優(yōu)信在周三發(fā)布的聲明中還提到，該公司將通過私募配售發(fā)行價值1.75億美元的可轉換債券。包括承銷商執(zhí)行超額認購在內(nèi)，優(yōu)信的募資總額將達到4億美元。
根據(jù)優(yōu)信此前提交的招股說明書，在首次公開募股之后，該公司的流通股將分為A類普通股和B類普通股。優(yōu)信創(chuàng)始人、董事會主席兼首席執(zhí)行官戴琨將持有公司全部的B類普通股。優(yōu)信的A類和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同。1股A類普通股含有1股表決權，不可轉換為B普通股；1股B類普通股含有10股表決權，并可轉換為A類普通股。
優(yōu)信首次公開募股的發(fā)行價和發(fā)行量均低于此前的預期。該公司此前提交的招股說明書顯示，該公司在首次公開募股中將發(fā)行3800萬股美國存托憑證，發(fā)行價格區(qū)間確定為10.5美元至12.5美元。按12.5美元的最高發(fā)行價計算，優(yōu)信將通過首次公開募股募集到4.75億美元。如果優(yōu)信首次公開募股的承銷商執(zhí)行570萬股美國存托憑證的超額認購，則該公司最高將募集到5.467億美元。
優(yōu)信在納斯達克市場的證券代碼為“UXIN”。投資銀行摩根士丹利、高盛、摩根大通、中金國際、華興證券為優(yōu)信首次公開募股的聯(lián)席承銷商。
第一季度主要業(yè)績：
--優(yōu)信2018年第一季度總營收為人民幣6.494億元（約合1.033美元），高于去年同期的人民幣3.362億元。
--優(yōu)信2018年第一季度營收成本為人民幣2.272億元（約合3540萬美元），高于去年同期的人民幣1.414億元。
--優(yōu)信2018年第一季度毛利潤為人民幣4.272億元（約合6790萬美元），高于去年同期的人民幣1.948億元。
--優(yōu)信2018年第一季度運營支出為人民幣8.800億元（約合1.400億美元），高于去年同期的人民幣6.240億元。其中，銷售與營銷支出為人民幣6.331億元（約合1.007億美元），高于去年同期的人民幣5.027億元；研發(fā)支出為人民幣6810萬元（約合1080萬美元），高于去年同期的人民幣4830萬元；總務和行政支出為人民幣1.612億元（約合2560萬美元），高于去年同期的人民幣8920萬元。
--優(yōu)信2018年第一季度運營虧損為人民幣4.529億元（約合7200萬美元），去年同期的運營虧損為人民幣4.293億元。
--優(yōu)信2018年第一季度凈虧損為人民幣8.394億元（約合1.335億美元），去年同期的凈虧損為人民幣5.108億元。
--2018年第一季度歸屬優(yōu)信的凈虧損為人民幣8.317億元（約合1.323億美元），去年同期歸屬優(yōu)信的凈虧損為人民幣5.065億元。
--2018年第一季度歸屬優(yōu)信普通股股東的凈虧損為人民幣15.340億元（約合2.440億美元），去年同期歸屬優(yōu)信普通股股東的凈虧損為人民幣5.904億元。
--不按照美國通用會計準則，優(yōu)信2018年第一季度調(diào)整后的凈虧損為人民幣4.780億元（約合7600萬美元），去年同期的凈虧損為人民幣4.304億元。
--截至2018年3月31日，優(yōu)信賬面上持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物總額為人民幣12.198億元（約合1.940億美元）；限制用途現(xiàn)金為人民幣18.407億元（約合2.927億美元）。
股權結構：
在首次公開募股之前，優(yōu)信首席執(zhí)行官戴琨持有19,805,147股普通股，持股比例為24.9%。所有高管和董事合計持股23,150,813股普通股，持股比例為28.9%。在首次公開募股之后，戴琨將持有150,215,750股A類普通股，以及47,835,720股B類普通股，占公司總股本的21.5%，以及表決權的46.5%。所有高管和董事合計持有161,365,750股A類普通股，以及47,835,720股B類普通股，占公司總股本的22.6%，以及表決權的46.1%。
在首次公開募股之前，優(yōu)信股權5%以上的主要股東包括：Jeneration Capital附屬實體，持股177,384,450股，持股比例為22.3%；Kingkey附屬實體持股118,175,250股，持股比例為14.8%；Redrock Holding Investments Limited持股112,197,310股，持股比例為14.1%。百度（香港）有限公司持股79,832,280股，持股比例為10%；老虎環(huán)球附屬實體持股70,981,570股，持股比例為9%；Hillhouse UX Holdings Limited持股66,755,580股，持股比例為8.4%；Xin Gao Group Limited持股47,835,720股，持股比例為6.0%。LC附屬基金持股58,799,960股，持股比例為7.4%。
在首次公開募股之后，優(yōu)信上述主要股東的持股數(shù)量未發(fā)生變動，但股權和表決權發(fā)生了一定的變化。其中，Jeneration Capital持股占總股本的19.3%，占表決權的13.1%；Kingkey附屬實體持股占總股本的12.8%，占表決權的8.8%；Redrock Holding Investments Limited持股占總股本的12.2%，占表決權的8.3%；百度（香港）有限公司持股占總股本的8.7%，占表決權的5.9%；老虎環(huán)球附屬實體持股占總股本的7.7%，占表決權的5.3%；Hillhouse UX Holdings Limited持股占總股本的7.3%，占表決權的4.9%；Xin Gao Group Limited持股占總股本的5.2%，占表決權的35.4%，該公司持有優(yōu)信全部的B類普通股，為戴琨個人在英屬維爾京群島注冊的公司；LC附屬基金持股占總股本的6.4%，占表決權的4.4%。（編譯/明軒）
