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    2. 一線 | 陌陌公布6.5億美元可轉(zhuǎn)換高級債券定價
      2018-06-27 22:19:00 來源:騰訊科技

      騰訊《一線》作者 相欣

      6月27日,陌陌 (NASDAQ: MOMO) 宣布,已確定合計金額為6.5億美元的2025年到期可轉(zhuǎn)換高級債券的定價。陌陌已授予早期認(rèn)購者有效期30天的選擇,讓他們能額外認(rèn)購金額最多為1億美元的可轉(zhuǎn)換高級債券。

      這些債券可基于持有者的選擇轉(zhuǎn)換為公司普通股,初定轉(zhuǎn)換率為每1000美元本金債券轉(zhuǎn)換為15.4776股普通股(這相當(dāng)于初定轉(zhuǎn)換價格為1股普通股 64.61美元,據(jù)公司2018年6月26日收盤價每股普通股 45.34美元計算,轉(zhuǎn)換溢價率約為42.5%)。

      如果某些特定事件發(fā)生,轉(zhuǎn)換率將進(jìn)行調(diào)整??赊D(zhuǎn)換高級債券持有人可在債券到期日前倒數(shù)第二個工作日當(dāng)天工作時間結(jié)束前的任何時候,選擇將其持有的1000美元整數(shù)倍本金債券轉(zhuǎn)換為公司普通股。除在涉及稅法調(diào)整的某些特定情況下,陌陌無權(quán)在到期日之前贖回此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換高級債券。債券持有人有權(quán)在2023年7月1日,或在特定的根本性調(diào)整發(fā)生時,要求陌陌以現(xiàn)金回購債權(quán)人持有的全部或部分債券。

      債券的年利率為1.25%,從2019年1月1日開始每半年支付一次,支付日為每年1月1日和7月1日。債券將于2025年7月1日到期,除非此前已被回購,或在這一日期前根據(jù)相關(guān)條款進(jìn)行了轉(zhuǎn)換。

      陌陌計劃把通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換高級債券的資金用于以下用途:一、償還用于收購探探的在2018年5月借貸的3億美元銀行貸款;二、支付收購探探的未付費(fèi)用,并投資探探的業(yè)務(wù)開發(fā);三、投資陌陌平臺上的多種業(yè)務(wù)開發(fā),包括為陌陌的視頻直播和移動游戲服務(wù)購買知識產(chǎn)權(quán)。剩余資金將用于支持公司的運(yùn)營資本需求。

      公司預(yù)計將在2018年7月2日完成本次債券的發(fā)行,具體將取決于是否達(dá)成債券發(fā)行完成需滿足的常規(guī)性條件。

      本次發(fā)行的債券及其潛在轉(zhuǎn)換所衍生的普通股均沒有根據(jù)美國證券法或其他任何州的證券法進(jìn)行注冊,它們不能在美國境內(nèi)常規(guī)發(fā)行或賣給一般美國人,僅針對美國證券法144A款所規(guī)定的免于相關(guān)注冊約束的合格機(jī)構(gòu)買主,或根據(jù)美國證券法的其他規(guī)定免于相關(guān)注冊約束的合格機(jī)構(gòu)買主。

      此公告不構(gòu)成出售上述任何證券的要約,也不構(gòu)成任何出售要約的詢價,在任何這樣的要約、詢價或證券出售為非法的國家或司法轄區(qū)內(nèi),本公告都不構(gòu)成任何的債券、普通股的出售要約、詢價或出售行為。

      此公告包含與債券未決發(fā)行的信息,不保證本次發(fā)行肯定完成。

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