騰訊科技訊 據(jù)外媒報(bào)道，Opera周五向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了招股說(shuō)明書(shū)1號(hào)補(bǔ)充文件（Amendment No. 1），稱該公司將在首次公開(kāi)募股中發(fā)行960萬(wàn)股美國(guó)存托憑證，相當(dāng)于1920萬(wàn)股普通股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為10美元至12美元。包括承銷商執(zhí)行144萬(wàn)股美國(guó)存托憑證的超額配售權(quán)，Opera將通過(guò)首次公開(kāi)募股最高募集到1.3248億美元資金。
由奇虎360和網(wǎng)絡(luò)與昆侖萬(wàn)維等公司組成的中國(guó)財(cái)團(tuán)，曾在2016年籌劃以12.4億美元收購(gòu)挪威網(wǎng)絡(luò)瀏覽器與廣告公司Opera。因?yàn)檎兄卤O(jiān)管部門(mén)的反對(duì)，中國(guó)財(cái)團(tuán)最終以6億美元的價(jià)格接管Opera的消費(fèi)者業(yè)務(wù)，包括瀏覽器和應(yīng)用程序運(yùn)營(yíng)等在內(nèi)。Opera此次上市的主體，為中國(guó)財(cái)團(tuán)當(dāng)年收購(gòu)的業(yè)務(wù)。
Opera在招股說(shuō)明書(shū)中還透露，在首次公開(kāi)募股完成的同時(shí)，Tospring科技有限公司、IDG資本基金（IDG China Capital Fund III L.P. ）和IDG資本投資人（IDG Capital Investors）已同意以首次公開(kāi)募股的發(fā)行價(jià)，分別購(gòu)買(mǎi)公司價(jià)值5000萬(wàn)美元、952.9萬(wàn)美元和47.1萬(wàn)美元的股票。根據(jù)2018年6月26日簽署的認(rèn)購(gòu)協(xié)議，本次首次公開(kāi)募股發(fā)行完成是私募配售的唯一實(shí)質(zhì)性結(jié)束條件，如果本次發(fā)行完成，同時(shí)私募配售將完成。投資者已與承銷商達(dá)成協(xié)議，自本招股說(shuō)明書(shū)發(fā)出之日起180天內(nèi)，不得直接或間接出售、轉(zhuǎn)讓或處置在私募配售中獲得的任何普通股。
Opera將把募集到的資金主要用于：1.40%用于研發(fā)，以繼續(xù)加強(qiáng)由人工智能驅(qū)動(dòng)的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)和推薦平臺(tái)以及整體產(chǎn)品組合；2.25%用于渠道和營(yíng)銷，以進(jìn)一步提高所有市場(chǎng)的品牌意識(shí)，并吸引新用戶使用公司產(chǎn)品；3.25%用于尋求戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、投資和收購(gòu)機(jī)會(huì)，但目前尚未確定任何潛在目標(biāo)；4.剩余資金用于營(yíng)運(yùn)資金和其他一般公司用途。
Opera計(jì)劃在納斯達(dá)克證券市場(chǎng)發(fā)行美國(guó)存托憑證，代碼為“OPRA”。中金公司和花旗集團(tuán)將擔(dān)任Opera首次公開(kāi)募股的聯(lián)席主承銷商。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
Opera提交的招股書(shū)顯示，在首次公開(kāi)募股之前，昆侖萬(wàn)維持有9600萬(wàn)股普通股，持股比例為48.0%；歸屬昆侖萬(wàn)維創(chuàng)始人周亞輝的孫公司Keeneyes Future Holdings Inc持有3900萬(wàn)股普通股，持股比例為19.5%；360旗下全資孫公司奇飛國(guó)際發(fā)展有限公司持有5500萬(wàn)股普通股，持股比例為27.5%。
在首次公開(kāi)募股之后，Opera流通股總股本將達(dá)到220,359,090股；加上承銷商執(zhí)行超額配售權(quán)的股份，總股本將達(dá)到223,239,090股。其中，昆侖萬(wàn)維持有9600萬(wàn)股普通股，持股比例降至43.6%；歸屬昆侖萬(wàn)維創(chuàng)始人周亞輝的孫公司Keeneyes Future Holdings Inc持有3900萬(wàn)股普通股，持股比例降至17.7%；360旗下全資孫公司奇飛國(guó)際發(fā)展有限公司持有4675萬(wàn)股普通股，持股比例降至21.2%。
2017年主要業(yè)績(jī)：
Opera 2017年運(yùn)營(yíng)營(yíng)收為1.289億美元，高于上年同期的1.073億美元。
Opera 2017年運(yùn)營(yíng)支出為1.241億美元，高于上年同期的1.186億美元。
Opera 2017年運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為1020萬(wàn)美元，高于上年同期的運(yùn)營(yíng)虧損1130萬(wàn)美元。
Opera 2017年凈利潤(rùn)為610萬(wàn)美元，高于上年同期的凈虧損1270萬(wàn)美元。
Opera 2017年調(diào)整后未計(jì)入利息、稅費(fèi)、折舊和攤銷之前的利潤(rùn)為3400萬(wàn)美元，好于上年同期的1020萬(wàn)美元。
不按照國(guó)際通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，Opera 2017年調(diào)整后的凈利潤(rùn)為1780萬(wàn)美元，好于上年同期的凈虧損920萬(wàn)美元。
2018年第一季度主要業(yè)績(jī)：
Opera 2018年第一季度運(yùn)營(yíng)營(yíng)收為3940萬(wàn)美元，高于上年同期的2550萬(wàn)美元。
Opera 2018年第一季度運(yùn)營(yíng)支出為2970萬(wàn)美元，高于上年同期的2470萬(wàn)美元。
Opera 2018年第一季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為980萬(wàn)美元，高于上年同期的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)80萬(wàn)美元。
Opera 2018年第一季度凈利潤(rùn)為660萬(wàn)美元，高于上年同期的凈虧損20萬(wàn)美元。
Opera 2018年第一季度調(diào)整后未計(jì)入利息、稅費(fèi)、折舊和攤銷之前的利潤(rùn)為1560萬(wàn)美元，好于上年同期的60萬(wàn)美元。
不按照國(guó)際通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，Opera 2018年第一季度調(diào)整后的凈利潤(rùn)為990萬(wàn)美元，好于上年同期的凈利潤(rùn)80萬(wàn)美元。（編譯/明軒）
