騰訊科技訊 6月28日，中國(guó)二手車電商平臺(tái)優(yōu)信集團(tuán)周三正式在納斯達(dá)克IPO（首次公開招股）上市，股票代碼為UXIN。當(dāng)日美國(guó)股市全線下跌，中概股也隨之遭遇重創(chuàng)，但優(yōu)信逆市漲逾7%。
截至美股周三收盤，優(yōu)信股價(jià)上漲0.67美元，報(bào)9.67美元，漲幅為7.44%。該股盤中一度破發(fā)，觸及8.16美元的低點(diǎn)；但隨后開始回升，最高觸及10.49美元的即日高點(diǎn)。按收盤價(jià)計(jì)算，優(yōu)信的市值為29.7億美元。
北京時(shí)間21點(diǎn)30分（美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間9點(diǎn)30分），優(yōu)信集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO戴琨現(xiàn)身位于紐約時(shí)代廣場(chǎng)的納斯達(dá)克交易所，并在納斯達(dá)克CEO鮑勃·格雷菲爾德的祝福中，敲響上市鐘聲。這也是國(guó)內(nèi)首個(gè)登陸資本市場(chǎng)的二手車電商平臺(tái)。據(jù)了解，優(yōu)信本次IPO每股發(fā)行價(jià)為9美元，加上同時(shí)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，共募集資金4億美元。
優(yōu)信首次公開招股的發(fā)行價(jià)和發(fā)行量均低于此前的預(yù)期。該公司此前提交的招股說(shuō)明書顯示，該公司在首次公開招股中將發(fā)行3800萬(wàn)股美國(guó)存托憑證，發(fā)行價(jià)格區(qū)間確定為10.5美元至12.5美元。按12.5美元的最高發(fā)行價(jià)計(jì)算，優(yōu)信將通過(guò)首次公開招股募集到4.75億美元。如果優(yōu)信首次公開招股的承銷商執(zhí)行570萬(wàn)股美國(guó)存托憑證的超額認(rèn)購(gòu)，則該公司最高將募集到5.467億美元。
據(jù)招股書顯示，此次優(yōu)信上市募集的資金將主要用于提升交易服務(wù)能力，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)力度，以及一般性支出（不排除未來(lái)進(jìn)行投資及并購(gòu)），優(yōu)信二手車將持續(xù)打造線上線下一體化二手車交易平臺(tái)。
戴琨表示：“上市對(duì)于公司發(fā)展來(lái)說(shuō)，既是一個(gè)里程碑，同時(shí)也是一個(gè)新的起點(diǎn)。我們將始終不忘初心，繼續(xù)履行使命，讓消費(fèi)者擁有好車變得更簡(jiǎn)單。”
根據(jù)優(yōu)信此前提交的招股說(shuō)明書，在首次公開招股之后，該公司的流通股將分為A類普通股和B類普通股，戴琨將持有公司全部的B類普通股。優(yōu)信的A類和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同。1股A類普通股含有1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B普通股；1股B類普通股含有10股表決權(quán)，并可轉(zhuǎn)換為A類普通股。
投資銀行摩根士丹利、高盛、摩根大通、中金國(guó)際、華興證券擔(dān)任優(yōu)信首次公開招股的聯(lián)席承銷商。（編譯/瑞雪）
