騰訊科技訊 據(jù)外媒報道,消息人士周二透露,已向港交所提交招股說明書的美團點評,希望通過首次公開募股募集到超過40億美元資金。
美團點評的首次公開募股,也將是繼智能手機制造商小米募集61億美元資金后,今年港交所的第二大規(guī)模首次公開募股。美團點評也將是繼小米之后,第二家采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)在港交所上市的公司。港交所在今年對上市規(guī)則進行了調(diào)整,通過準許雙股權(quán)結(jié)構(gòu)的公司在該交易所掛牌交易,來吸引科技公司。
美團點評的股東包括中國游戲與社交媒體巨頭騰訊控股,該公司在去年最新一輪融資時的估值約為300億美元。美團點評計劃以600億美元的估值進行首次公開募股,不過業(yè)內(nèi)人士認為,該公司很難達到這一目標,原因是其業(yè)務(wù)仍處于虧損之中,依賴于燒錢的業(yè)務(wù)模式來推動增長。
消息人士透露,美團點評可能于今年10月在港交所掛牌。美團點評在上周五晚向港交所提交了招股說明書,港交所周一在官網(wǎng)上上傳了美團點評的招股說明書。截至目前,美團點評對公司的首次公開募股計劃未予置評。
美團由創(chuàng)始人王興創(chuàng)辦于2010年,當時主要模仿Groupon開展在線團購業(yè)務(wù)。2015年,美團通過150億美元的交易與大眾點評網(wǎng)進行合并。該公司當前提供了包括訂票、送餐、預(yù)訂酒店和旅游、網(wǎng)約車等一系列的服務(wù)。美團點評的主要競爭對手包括得到阿里巴巴集團支持的餓了么,以及中國網(wǎng)約車巨頭滴滴出行。
“美團點評的挑戰(zhàn)之一,是該公司如何面對著競爭對手,特別是阿里巴巴集團支持的餓了么的挑戰(zhàn)在未來加速實現(xiàn)增長,”專注科技產(chǎn)業(yè)的市場調(diào)研公司億歐網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人黃元浦(音譯)表示?!皩τ趲椭I了么燒錢奪取美團點評的市場份額,阿里巴巴集團絕不會吝嗇,這將給美團點評的現(xiàn)金流、業(yè)務(wù)擴張和定位價值帶來極大的壓力。”
美團點評在其招股說明書中透露,該公司2017年的凈虧損達到人民幣190億元(約合29億美元),較前兩年的虧損大幅加劇。該公司2017年調(diào)整后的凈虧損為人民幣28.5億元,好于2016年的人民幣53.5億元,以及2015年的人民幣59.1億元。美團點評2017年的營收達到人民幣339億元,高于上一年的人民幣129.9億元。
除騰訊控股之外,美團點評的主要股東還包括風(fēng)險投資公司紅杉資本,俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)投資公司DST環(huán)球,新加坡主權(quán)基金GIC Pte Ltd和該國國有投資公司淡馬錫,以及加拿大退休金計劃投資委員會等。目前,美團點評首席執(zhí)行官王興持有公司11.4%的股權(quán);騰訊持有20.1%的股權(quán);紅杉資本持有11.4%的股權(quán)。招股說明書顯示,在首次公開募股完成之后,王興仍將保持對公司的控制權(quán)。
美團點評在上市時將發(fā)行B類流通股。該公司包括王興等三位聯(lián)合創(chuàng)始人將持有公司的A類流通股。美團點評A類流通股的表決權(quán)相當于B類流通股表決權(quán)的10倍。投資銀行美銀美林、高盛和摩根士丹利將擔任美團點評首次公開募股的主聯(lián)席承銷商。(編譯/明軒)