6月2日，富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（工業(yè)富聯(lián)）董事長陳永正在DeepTech深科技大會上透露，工業(yè)富聯(lián)將于6月8日在上交所敲鐘上市。
此前，工業(yè)富聯(lián)(601138)于5月27日晚間披露網(wǎng)上中簽結(jié)果，中簽號碼共有1006101個(gè)，每個(gè)中簽號碼只能認(rèn)購1000股。中簽的投資者須在5月28日及時(shí)履行繳款義務(wù)。同日，工業(yè)富聯(lián)披露了IPO戰(zhàn)略配售結(jié)果。
工業(yè)富聯(lián)IPO戰(zhàn)略配售結(jié)果顯示，20家戰(zhàn)略投資者的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為5.908億股，約占發(fā)行總數(shù)量的30%。
對于這20家戰(zhàn)略投資者的選擇標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)富聯(lián)表示，主要考慮三點(diǎn)因素：一是具有良好市場聲譽(yù)和影響力；二是大型國企、大型保險(xiǎn)公司或下屬企業(yè)以及國家級基金等；三是與發(fā)行人具備戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景，且有意愿長期持股。
參與配售的投資者來頭都不小，以央企（國資）投資平臺與BAT為主。
其中，上海國投協(xié)力發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）獲配股數(shù)最多，達(dá)7254.9萬股，中央?yún)R金獲配股數(shù)為5809.7萬股，中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金獲配3409.4萬股，上述戰(zhàn)投持股50%鎖定12個(gè)月，50%鎖定18個(gè)月。BAT也如期入局，阿里巴巴、騰訊、百度各獲配2178.6萬股，股票鎖定期36個(gè)月。
此外，中國人壽、東方明珠等也大筆參與配售。東方明珠在27日晚間公告，以自有資金約3億元，參與工業(yè)富聯(lián)戰(zhàn)略配售獲配2178.6萬股。東方明珠表示，參與工業(yè)富聯(lián)戰(zhàn)略配售，以資本為紐帶，有利于雙方在多項(xiàng)業(yè)務(wù)層面尋求共識，開展戰(zhàn)略合作。
值得注意的是，此次戰(zhàn)略配售共獲配股數(shù)5.908億股，投入資金約81.35億元。
四檔鎖定期最長達(dá)48個(gè)月
戰(zhàn)略配售投資者的鎖定期有四檔，包括12個(gè)月、18個(gè)月、36個(gè)月、48個(gè)月。
大部分戰(zhàn)略投資者持股鎖定期都是50%鎖定12個(gè)月，50%鎖定18個(gè)月，BAT及東方明珠、同方金融控股的持股鎖定期達(dá)36個(gè)月，而鎖定期最長達(dá)48個(gè)月的戰(zhàn)略配售投資人是義烏和諧錦弘股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合作），與BAT一樣獲配股數(shù)2178.6萬股。該合伙企業(yè)是IDG資本關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資基金，由義烏市金融控股有限公司持有74.98%份額。
這次工業(yè)富聯(lián)在四年后重啟戰(zhàn)略配售，且持股鎖定期如此之長，既減輕了二級市場壓力，也從側(cè)面反映了實(shí)力機(jī)構(gòu)對于公司股價(jià)的信心。
資金對于工業(yè)富聯(lián)的追捧早有顯現(xiàn)。工業(yè)富聯(lián)在上交所IPO，發(fā)行價(jià)格13.77元，發(fā)行市盈率17.09倍，本次公開發(fā)行19.695億股，占發(fā)行后總股本的10%，總募資額為271.2億元。網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.34208404%。
網(wǎng)下配售爆發(fā)
工業(yè)富聯(lián)此次網(wǎng)下配售迎來了爆發(fā)。根據(jù)相關(guān)回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為711.06倍，高于150倍，發(fā)行人和保薦人決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將5.92482億股股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為1.11788707億股，網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為2.60840316億股，網(wǎng)上發(fā)行最終發(fā)行股票數(shù)量為10.06101億股，回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行最終發(fā)行股票數(shù)量與網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量比例為90%：10%。
數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)富聯(lián)網(wǎng)下配售3.7263億股的數(shù)量創(chuàng)2016年新股申購新規(guī)實(shí)施以來的紀(jì)錄。
值得注意的是，安邦保險(xiǎn)旗下多個(gè)資管產(chǎn)品積極參與了工業(yè)富聯(lián)的網(wǎng)下配售。146個(gè)賬戶分別獲配15.7萬股，累計(jì)獲配2292.64萬股，需繳納資金3.16億元。
此外，經(jīng)核查確認(rèn)，1984家網(wǎng)下投資者管理的2794個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對象中，有14家網(wǎng)下投資者管理的14個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對象未參與網(wǎng)下申購。
有望成為A股市值最高科技股
工業(yè)富聯(lián)發(fā)行價(jià)格為13.77元/股，對應(yīng)市盈率為17.09倍，發(fā)行前每股凈資產(chǎn)1.59 元。公司預(yù)計(jì) 2018 年 1-6 月營業(yè)收入約為 1460.6 億元至 1545.8 億元，同比增長6.8%至13.1%；凈利潤約為53.8 億元至56.0 億元，同比增長0.9%至5.1%； 扣非后凈利潤約為53.5 億元至55.6 億元，同比增長0.6%至 4.5% 。
有券商分析師預(yù)計(jì)工業(yè)富聯(lián)上市后目標(biāo)估值區(qū)間為2018年市盈率16-20倍，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)區(qū)間為13.6-17.0元。
結(jié)合近期的炒新熱潮來看，新上市的藥明康德已經(jīng)收獲連續(xù)14個(gè)漲停板、股價(jià)突破百元，不排除工業(yè)富聯(lián)短期股價(jià)表現(xiàn)超過分析師預(yù)期的可能。
工業(yè)富聯(lián)在招股書中表示，公司所屬行業(yè)為“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”，截至5月25日，該行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率在40倍左右。
由此計(jì)算，該股上市后股價(jià)有望漲至30元以上，即連續(xù)收出6個(gè)或以上漲停板，如果收獲6個(gè)漲停板，則單簽收益有望接近兩萬元。若按這一市盈率給工業(yè)富聯(lián)估值，其總市值將超過6000億元，成為A股市值最高的科技股。如果工業(yè)富聯(lián)漲停數(shù)能夠達(dá)到10個(gè)，那么其總市值將超過貴州茅臺，每中一簽獲利超過3萬元。
