21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 周智宇 深圳報(bào)道
自從仙童公司分家起，英特爾和AMD就如同一部肥皂劇，既有蜜月，也有對(duì)峙公堂，但也正是這半世紀(jì)來(lái)的“相愛(ài)相殺”推動(dòng)著CPU產(chǎn)業(yè)乃至半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。
在CPU領(lǐng)域，英特爾近十年來(lái)一直是不折不扣的行業(yè)龍頭，占據(jù)市場(chǎng)份額超過(guò)八成。但隨著其量產(chǎn)10nm芯片的時(shí)間再次延遲，越來(lái)越多的投資者、分析師擔(dān)心，其龍頭地位或?qū)⑹艿經(jīng)_擊。
將對(duì)英特爾造成威脅的是CPU領(lǐng)域中，市場(chǎng)份額長(zhǎng)期位居第二的美國(guó)超微公司（AMD）。自4月底公布“井噴式”的季度財(cái)報(bào)至今，AMD股價(jià)已上漲超過(guò)41%。AMD總裁兼首席執(zhí)行官蘇姿豐（Lisa Su）甚至在近期摩根大通的活動(dòng)上放言稱(chēng)，未來(lái)幾年內(nèi)AMD的處理器份額將會(huì)達(dá)到40%。
實(shí)際上，自從飛兆半導(dǎo)體（Fairchild，又名“仙童”）公司分家起，英特爾和AMD就如同一部肥皂劇，既有蜜月，也有對(duì)峙公堂，但也正是這半世紀(jì)來(lái)的“相愛(ài)相殺”推動(dòng)著CPU產(chǎn)業(yè)乃至半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。
硅谷里的“叛徒們”
在半導(dǎo)體行業(yè)史上，“晶體管之父”威廉·肖克利 （William Shockley）曾有一個(gè)名詞被認(rèn)為是硅谷精神的代表——“八叛徒” （Traitorous Eight）。
肖克利曾開(kāi)辦過(guò)一家公司，但因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)不和等，包括羅伯特·諾伊斯和戈登·摩爾等在內(nèi)的八名員工最終在一美元的紙幣上共同簽名，宣告退出公司，這也是“八叛徒”的由來(lái)，而這八人隨后于1957年成立另一家傳奇公司——仙童。
一位名叫Donald C。 Hoefler的美國(guó)記者，曾在1971年寫(xiě)過(guò)名為《美國(guó)硅谷》的系列報(bào)道，他在稿件中分析道，幾乎硅谷中的所有半導(dǎo)體公司都源于仙童。也正是Hoefler的稿件，加州圣塔克拉拉谷地首次被賦予“硅谷”的稱(chēng)號(hào)。
可以說(shuō)，硅谷里的公司多多少少與仙童有著淵源。曾有報(bào)道稱(chēng)，在1969年硅谷的一次半導(dǎo)體峰會(huì)上，400多名參會(huì)者只有24名不是仙童的前雇員，這也足以表明仙童在半導(dǎo)體史上的地位。
隨著硅谷里半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，仙童在培育半導(dǎo)體人才的同時(shí)，人才不斷出走，紛紛成立自己的公司，英特爾和AMD是“叛徒們”成立公司的代表。
1968年，“八叛徒”中的羅伯特·諾伊斯和戈登·摩爾成立了英特爾，而同樣出身仙童的杰里·桑德斯則在1969年成立了AMD。
但與英特爾相比，AMD的出身似乎差了不少，諾伊斯被稱(chēng)為“集成電路之父”， 摩爾則是“摩爾定律”的提出者，而桑德斯只是仙童負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的高管。如此出身使得英特爾以技術(shù)發(fā)展為導(dǎo)向，而AMD則以市場(chǎng)為導(dǎo)向。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，技術(shù)發(fā)展導(dǎo)向使得英特爾優(yōu)勢(shì)明顯。華美半導(dǎo)體協(xié)會(huì)理事繆英妤在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)指出，從20世紀(jì)60年代起，英特爾在過(guò)去50年里推動(dòng)了摩爾定律，帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)起到引領(lǐng)作用。
實(shí)際上在成立之初，英特爾的成功主要依賴(lài)于內(nèi)存芯片。1970年，英特爾推出了第一個(gè)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器（DRAM）芯片C1103，并在兩年后實(shí)現(xiàn)年收入超過(guò)2300萬(wàn)美元，到1974年，英特爾在全球DRAM的市場(chǎng)份額達(dá)到了82.9%。
DRAM的成功助力英特爾在1971年上市，也就在這一年，英特爾研制出了第一款商用微處理器4004。但在彼時(shí)，內(nèi)存芯片仍然是英特爾的主要營(yíng)收來(lái)源。
隨著日本等國(guó)家的半導(dǎo)體行業(yè)興起，在內(nèi)存領(lǐng)域英特爾的市場(chǎng)份額不斷下降，至1984年已下降至全球DRAM市場(chǎng)份額的1.4%。此期間內(nèi)英特爾的處理器業(yè)務(wù)開(kāi)始展露光芒，1974年英特生產(chǎn)的8080處理器更是為X86架構(gòu)的處理器往后30年的輝煌奠定了基礎(chǔ)。
1982年，英特爾為了拿下IBM的個(gè)人電腦量產(chǎn)訂單，選擇與AMD牽手合作，在拿到英特爾授權(quán)后，AMD成為8086、8088芯片的第二供應(yīng)商，依此制造80286處理器的克隆體“Am286”。
這段時(shí)期一度被視作兩家處理器巨頭的“蜜月期”。但隨著1986年英特爾撕毀與AMD之間的授權(quán)協(xié)議，AMD選擇與英特爾對(duì)簿公堂。AMD分別以違約、壟斷市場(chǎng)等為由起訴英特爾，英特爾則以侵權(quán)為由反訴AMD，兩家公司在此后八年里陷入法律大戰(zhàn)中。AMD最終雖然勝訴，但是在技術(shù)上卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)被甩下。
劇情反轉(zhuǎn)：趕超與被趕超
似乎在對(duì)簿公堂之后，故事應(yīng)該畫(huà)上句號(hào)，但往后的劇情卻像肥皂劇，出現(xiàn)多次反轉(zhuǎn)。
英特爾的技術(shù)優(yōu)勢(shì)使得WinChip和Cyrix等小市場(chǎng)份額的公司逐漸被淘汰，而AMD卻一直在夾縫中生存。1995年，AMD收購(gòu)了陷入困境的CPU設(shè)計(jì)公司NexGen，并成功推出K6系列。而K7（之后更名為Athlon，“速龍”）的推出則讓AMD的風(fēng)頭壓過(guò)英特爾，速龍高速FSB及高性能表現(xiàn)使得AMD占據(jù)了一定市場(chǎng)份額，能夠“超頻”也讓AMD獲得了忠實(shí)用戶。
到了2003年，AMD提出64位的概念，并推出Athlon 64。在當(dāng)時(shí)，64位處理器還只被用于高端服務(wù)器產(chǎn)品中，英特爾雖然聲稱(chēng)64位處理器還需幾年時(shí)間才能推出市場(chǎng)，但是在AMD的追趕下，還是在一年后上線了64位的處理器。
在當(dāng)時(shí)，行業(yè)人士普遍認(rèn)為，速龍?zhí)幚砥骺赡軙?huì)吞噬大部分英特爾的市場(chǎng)份額。市場(chǎng)咨詢公司Mercury Research的數(shù)據(jù)顯示，在2006年時(shí)AMD占處理器市場(chǎng)的份額已達(dá)到22%。超越似乎指日可待。
但在2006年7月，英特爾推出了Core 2處理器，聲稱(chēng)能夠在增長(zhǎng)40%效能的同時(shí)減少40%的功耗。產(chǎn)品推出之后，相對(duì)性能落后的Athlon 64 X2價(jià)格暴跌，單顆處理器一夜跌幅超過(guò)千元。加上“摩爾定律”的推動(dòng)，英特爾在此后的十幾年中一路領(lǐng)先，AMD的市場(chǎng)份額也不斷被壓縮，甚至到2016年第四季度時(shí)市場(chǎng)占比僅有8%。
值得指出的是，在20世紀(jì)80年代之前，半導(dǎo)體制造公司幾乎都是垂直整合型（IDM）公司，到了20世紀(jì)90年代起開(kāi)始興起Fabless、設(shè)計(jì)，緊接著foundry代工業(yè)、Fab-Lite（輕晶圓廠）跟隨而行。在這個(gè)過(guò)程中，英特爾卻一直未舍棄IDM的模式。
繆英妤認(rèn)為，英特爾擁有自己獨(dú)家的產(chǎn)品，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)結(jié)合緊密會(huì)形成獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力。但這個(gè)模式也存在一定弊端，如果設(shè)計(jì)或者生產(chǎn)出問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)還是比較大，但英特爾執(zhí)行能力較強(qiáng)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下也就能夠轉(zhuǎn)變?yōu)榉浅?qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
集邦咨詢拓墣產(chǎn)業(yè)研究院研究經(jīng)理林建宏則指出，1995年的CPU與現(xiàn)在看到的DRAM與NAND Flash產(chǎn)品是IDM模式優(yōu)點(diǎn)的體現(xiàn)，當(dāng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售規(guī)模仍在高速成長(zhǎng)下，IDM模式實(shí)際上也有良好的成長(zhǎng)動(dòng)能。
但如果產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)規(guī)模飽和，IDM模式要持續(xù)成長(zhǎng)就會(huì)面臨很大的挑戰(zhàn)，林建宏表示，Intel也采用Foundry與non-violate memory作為成長(zhǎng)的突破口。
而在“摩爾定律”發(fā)展下的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也似乎陷入一定瓶頸，英特爾原計(jì)劃于2017年年底量產(chǎn)10nm處理器，但一再跳票，2018年再次推遲量產(chǎn)時(shí)間表至2019年。與此同時(shí)，AMD卻宣布2019年7nm的Zen 2處理器將會(huì)面世。
盡管英特爾現(xiàn)任CEO科再奇在2018年股東大會(huì)上表示，不擔(dān)心AMD在技術(shù)上領(lǐng)先，14nm工藝在2019年依然有優(yōu)勢(shì)。此外，英特爾也在發(fā)展其他芯片領(lǐng)域業(yè)務(wù)。但AMD推出的AMD Ryzen所代表的“APU”（加速處理器）實(shí)現(xiàn)了CPU與GPU的深度融合，在處理器發(fā)展路線上進(jìn)行突破。
Mercury Research數(shù)據(jù)顯示，2017年第四季度AMD的市場(chǎng)份額已上升至12%。蘇姿豐也表示，2018年AMD能夠在桌面處理器上占據(jù)約20%的份額，移動(dòng)處理器達(dá)到18%，她還指出，AMD的市場(chǎng)份額在未來(lái)幾年中能夠翻倍，達(dá)到40%。
如此看來(lái)，在處理器領(lǐng)域中，趕超與被趕超的劇情將再次上演。
