騰訊科技訊 5月30日凌晨,二手車電商優(yōu)信向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請書。申請書顯示,優(yōu)信計劃在納斯達克IPO上市,股票代碼為“UXIN”,擬籌集最多5億美元資金。
招股書披露的優(yōu)信財務數(shù)據(jù)以及運營數(shù)據(jù)
·2017年總營收為19.514億元人民幣(約合2.986億美元),同比增長136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度,優(yōu)信的總營收為6.494億元人民幣(約合1.033億美元),與去年同期相比增長93.2%。
·2017年凈虧損為27.478億元人民幣(約合4.205億美元),2016年的凈虧損為13.929億元人民幣。
·2017年不按照美國通用會計準則的調(diào)整后凈虧損為16.961億元人民幣(約合2.596億美元),2016年的調(diào)整后凈虧損為10.504億元人民幣。
·在截至2018年3月31日的第一季度,優(yōu)信的凈虧損為8.394億元人民幣(約合1.335億美元),去年同期為5.108億元人民幣。
·在截至2018年3月31日的第一季度,優(yōu)信不按照美國通用會計準則的調(diào)整后凈虧損為4.780億元人民幣(約合7600萬美元),去年同期的調(diào)整后凈虧損為4.304億元人民幣。
2017年,優(yōu)信整個平臺的GMV(成交額)達434億元人民幣,同比2016年增長66.9%;成交量達634317輛,同比增67.9%。
第三方數(shù)據(jù)公司艾瑞公布的數(shù)據(jù)也顯示,以上述GMV和成交量計算,優(yōu)信占整體二手車電商市場份額的41%,位居行業(yè)第一。其中, TO C(個人消費者)市場占比為41%,TO B(車商)市場占比為42%。
截至2018年3月31日,優(yōu)信線下布局全國超過270個城市,超過670家線下門店,7個大型區(qū)域交易中心,總面積近100萬平米。近100個第三方物流合作伙伴,覆蓋超過357個城市,合作維修服務伙伴超過297家。
招股書披露的持股情況
·董事長兼首席執(zhí)行官戴琨實益持有19,805,147股普通股,持股比例為24.9%;
·Jeneration Capital附屬實體的持股比例為22.3%;
·Kingkey附屬實體的持股比例為14.8%;
·百度(香港)有限公司的持股比例為10.0%;
·老虎環(huán)球附屬實體的持股比例為9.0%;
·Hillhouse UX Holdings Limited的持股比例為8.4%;
·Xin Gao Group Limited的持股比例為6.0%;
·LC附屬基金的持股比例為7.4%。
招股書顯示,摩根士丹利國際公司、高盛(亞洲)公司、摩根大通證券公司、中國國際金融香港證券有限公司、華興證券(香港)有限公司將擔任優(yōu)信IPO交易的承銷商。