[摘要]騰訊科技訊 據(jù)外媒報道，虎牙直播（以下簡稱“虎牙”）周二向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書（FORM F-1），計劃通過首次公開募股（IPO）募集最多2億美元資金。
騰訊科技訊 據(jù)外媒報道，虎牙直播（以下簡稱“虎牙”）周二向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書（FORM F-1），計劃通過首次公開募股（IPO）募集最多2億美元資金。
虎牙在招股說明書中暫未透露發(fā)行量、發(fā)行價格等信息。該公司申請?jiān)诩~約證券交易所掛牌交易，股票交易代碼為“HUYA”。投資銀行瑞士信貸、高盛和瑞銀集團(tuán)將擔(dān)任虎牙首次公開募股的聯(lián)席主承銷商。
在完成首次公開募股后，虎牙流通股將包括A級普通股和B級普通股?；⒀揽毓晒蓶|歡聚時代和騰訊控股全資子公司Linen Investment Limited（以下簡稱“Linen投資”）將持有全部的B級普通股?；⒀赖腁級和B級普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同。1股A級普通股含有1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B普通股；1股B級普通股含有10股表決權(quán)，并可轉(zhuǎn)換為A級普通股。
在首次公開招股之前，虎牙主要股東包括歡聚時代和Linen投資。其中，歡聚時代持有虎牙90,066,152股普通股，占總股本的48.3%，以及表決權(quán)的55.5%；Linen投資持有虎牙64,488,235股普通股，占總股本的34.6%，以及表決權(quán)的39.8%。
財務(wù)信息：
虎牙在招股說明書中透露，在截至2017年12月31日的上一財年中，該公司凈營收為人民幣21.848億元（約合3.358億美元），高于上年的人民幣7.969億元。其中，視頻直播營收為人民幣20.695億元（約合3.181億美元），高于上年的人民幣7.920億元；廣告和其他營收為人民幣1.153億元（約合1770萬美元），高于上年的人民幣4930萬元。
虎牙2017年?duì)I收成本為人民幣19.299億元（約合2.966億美元），高于上年的人民幣10.946億元。
虎牙2017年毛利潤為人民幣2.550億元（約合3920萬美元），高于上年的毛虧損人民幣2.977億元。
虎牙2017年運(yùn)營支出為人民幣3.594億元（約合5520萬美元），高于上年的人民幣3.284億元。其中，研發(fā)支出為人民幣1.702億元（約合2620萬美元），低于上年的人民幣1.883億元；銷售與營銷支出為人民幣8730萬元（約合1340萬美元），高于上年的人民幣6870萬元；總務(wù)和行政支出為人民幣1.020億元（約合1570萬美元），高于上年同期的人民幣7130萬元。
虎牙2017年其他利潤為人民幣960萬元（約合150萬美元），上年同期為0元。
虎牙2017年運(yùn)營虧損為人民幣9490萬元（約合1460萬美元），上年運(yùn)營虧損為人民幣6.261億元。
2017年歸屬虎牙的凈虧損為人民幣8100萬元（約合1240萬美元），上年同期歸屬虎牙的凈虧損為人民幣6.256億元。
2017年歸屬普通股股東的凈虧損為人民幣1.008億元（約合1550萬美元），上年同期歸屬虎牙的凈虧損為人民幣6.256億元。
